INSIGHTS & RESOURCES / 方法与资料
客户打样从需求到反馈要记录什么
好的打样记录不止证明“送过样”，还应让接手岗位看懂：按哪版要求做了哪个样品，客户怎样反馈，接下来谁来确认、谁来安排。
需求与版本送样记录反馈责任
先把对应关系记录下来
客户打样最重要的不是字段越多越好，而是需求、版本、样品和反馈不会混在一起。一个任务有多次调整时，应当能回答每次样品依据哪一版需求、客户反馈针对哪一个样品、调整要求由谁核对。只有“已送样”和一张聊天截图，通常不足以让其他岗位独立接手。
本文适用于需要销售、技术与打样岗位协同的任务。具体测试指标、质量标准和合规要求，应按产品及项目约定；本检查表不替代专业技术验证。
字段检查表：每类信息解决一个疑问
| 记录部分 | 至少说清 | 为什么需要 |
|---|---|---|
| 任务身份 | 任务编号、关联客户与产品 | 区分相近需求和重复送样 |
| 需求与版本 | 要求、来源、版本、确认情况 | 判断当前依据是否明确 |
| 样品 | 样品标识及对应需求版本 | 让实物与要求对应 |
| 送样 | 本次样品、送达状态与依据 | 区分内部准备和客户等待 |
| 客户反馈 | 反馈原意、对应样品、待核对项 | 避免把模糊意见当技术结论 |
| 后续行动 | 责任岗位、具体动作、约定时点 | 让反馈之后有明确承接 |
按五步组织一条连续记录
- 收集需求，标出未确认项。销售保存客户表达，技术核对型号、规格及缺项，不把信息不足的描述标为已确认。
- 建立需求版本。记录本次制作依据。需求变化时保留原版，说明变更内容与确认责任，而不是覆盖后无法回看。
- 把样品关联到版本。送样前检查实物标识、资料和制作依据是否一致；送达状态应有对应记录。
- 保存反馈原意并技术化确认。“亮度需要调整”表明有调整诉求，仍要核对具体要求；由有责任的岗位确认后才能安排下一次打样。
- 为未完成事项设置下一步。说明谁补充资料、谁确认、谁安排制作，以及约定何时再核对。没有完成依据，就保持待办状态。
用状态表达事实，不代替事实
“样品已送达”说明交付进度，“待技术确认”说明调整要求尚未确认，两者可以同时成立。不要为了得到一个绿色完成标签而把它们压成一个状态。任务是否结束，还应看约定的反馈处理和关闭条件。
观察周期时，也应区分从受理到交付的内部办理时间、送样后等待客户反馈的时间，以及需求变更导致的再次制作。没有收到反馈的任务应单列，不能直接认定一次通过或失败。
容易遗漏的四件事
- 只存截图，不存对应关系。换一个人就不知道消息说的是哪次送样。
- 改了规格，没有改版本。同一编号下出现不同依据，后续难以核对。
- 收到反馈就标完成。记录了意见不等于调整要求已确认，更不等于已再次送样。
- 只写“继续跟进”。缺少具体动作、责任岗位和约定时点，待办仍会回到聊天追问。
交接前，试着让另一位同事回答
不额外解释，让接手者仅凭记录回答：当前依据是哪一版？本次样品是哪一个？反馈原意是什么？还缺哪个确认？下一次由谁做什么？如果不能回答，优先补关系和责任，不急着增加更多功能。
- 任务、需求版本与样品标识能对应。
- 送样与反馈记录保留完整。
- 未完成事项没有显示为完成。
- 调整要求有确认岗位与依据。
- 下一次行动可以直接执行。
可用完整打样跟进示例走查一遍，再据本企业任务确定字段与实施次序。