01 / 选择一项最需要改善的工作
工作名称
例如：客户打样跟进、预算费用核对、项目交付资料接收。
从什么事件开始，到什么结果结束？
写清触发条件与完成标准。一次送样完成，不等于客户反馈已处理。
现在具体卡在哪里？
描述可观察的问题，例如反复找需求版本、待审费用未预留、现场资料待补。不要先写软件功能清单。
02 / 找到涉及岗位与工作关系
谁发起、谁提供资料？
使用岗位名称即可，不必填写个人联系方式。
谁核对、谁处理、谁接收？
区分规则决定人、执行岗位与接收确认岗位。
岗位之间交什么、如何知道已经接手？
列出记录、资料、状态、通知或确认动作。
03 / 核对现有资料与工具
现在用什么工具与资料？
列出电子表格、群消息、纸质单据或已有系统；说明哪份是权威记录。
至少需要哪些字段、版本与状态？
可按“唯一编号 / 需求版本 / 当前责任 / 当前状态 / 下一次行动 / 依据资料”整理。
准备一份获准使用的脱敏样例
只记录样例名称与可分享范围；移除个人联系信息、敏感报价、合同等不必要内容。
04 / 展开正常与异常两条路径
正常情况
从开始到接收确认，按顺序写出关键步骤。
异常情况
遇到需求变更、退回补齐、资料缺失或重复记录时怎么办？
写清谁决定、谁补齐、状态怎样改变，避免未完成事项被显示为完成。
05 / 定义看得见的成果与边界
最先希望看到的工作变化
例如：待补资料能定位到责任岗位；每次打样反馈有下一次行动。量化目标须有当前基线。
第一阶段做什么，暂缓什么？
选择一条业务链；列出必须的接口、数据、许可、部署或维护约束。
用什么任务检验可以接手？
至少一组正常、一组异常样例，以及使用岗位和维护岗位的接手检查。