CASES & PRACTICE / 案例与实践
某五金企业客户协同应用
客户资料说明联系的是谁，客情记录说明谈过什么，下一步行动说明由谁继续。三类信息围绕同一客户任务衔接。
项目案例客户资料行动跟进
咨询相关需求 ↗项目速览：客户资料与后续行动
百途为某五金企业提供客户协同应用，关注客户资料、客情记录和后续行动。
- 服务对象
- 某五金企业
- 百途参与
- 客户协同应用服务
- 对应产品
- 轻型系统定制平台
用途说明：一条沟通要能接到下一次行动
- 客户资料
有统一的客户身份与资料维护责任。
- 沟通记录
保存这次需要处理的事项。
- 后续行动
说明跟进岗位及需要反馈的内容。
以上为用途解释。具体联系人、沟通内容与处理时点不作为客户事实公开，记录字段及权限由项目确定。
相似需求的沟通准备
- 选一条脱敏客户记录，说明目前由谁维护。
- 列出最近一次沟通后的未完成事项。
- 说明后续应由业务、技术还是其他岗位接手。
- 确认资料查看权限、交接方式及不得公开的信息。
可直接查看客户协同场景，再讨论适合的实施边界。
适用范围：从客户往来开始
可以先核对客户资料、沟通记录与后续责任是否连续。完整CRM、销售预测及交易功能需另行确认范围。
方案解读与价值
应用思路：围绕客户资料、沟通事项和后续行动组织协作。 可进一步了解制造业业务协同解决方案与轻型系统定制平台。
核心价值：让一条客户沟通能够接到下一次行动。
服务价值：可围绕客户资料，梳理跟进责任与交接路径。
价值是对工作方式的解读，不代表已核实的量化成果；具体范围以项目确认资料为准。